Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
杰森·席格尔,哈里森·福特,坎迪斯·伯根,雪莉·可拉,杰夫·丹尼尔斯,迈克尔·J·福克斯,伊莎贝拉·戈麦兹,卢基塔·麦克斯韦尔,特德·麦金利,克瑞丝塔·米勒,Rachel,Stubington,卢克·坦尼,迈克尔·尤瑞,杰西卡·威廉姆斯
内详
艾利克斯·希伯特,雅各布·拉提摩尔,尤隆达·罗斯,汉娜·豪尔,寇蒂斯·库克,米丽亚姆·A·海曼
尼尔·德格拉塞·泰森,彼得·迈克尔,安德烈·索格利扎索,菲尔·拉马,阿曼达·塞弗里德,塞思·麦克法兰
